確定拠出年金、積立投資個別相談会のお知らせ

弊社で行っております『資産形成・資産運用相談』『確定拠出年金(iDeCo)運用相談』を好評いただいております平均買付単価作成シミュレーション付にて、特別価格にて実施いたします。
 
投資信託を使って行う積立投資は不確実なものです。
しかしながら、巷間発信されている投資初心者らに向けた積立投資をすすめる情報を見ていると、あたかもリターンが確実かのような話が多すぎのように思われます。
(日銀の異次元金融緩和による副作用のひとつでしょう)
現実は、ネットで蔓延している情報や他人と同じやり方でうまくいくことはありません。
もし、それらの情報でうまくいくのであれば、金融機関がきっちりと利益を得ながら、顧客がきちんとリターンを得られる固定金利商品を発売していることでしょう。
そうすれば、とんでもない業績があがるはずです。
ご承知の通り、日本人がどれだけの金融資産を保有していることか。
しかし、そのような商品は発売されません。
結局、不確実だということです。

私たち普通の大人は、
【厚生年金基金の解散、国民年金基金の予定利率、適格退職年金制度の廃止、貯蓄性の生命保険商品の動向等々】
を見て、「何かおかしいのではないか?」と気づくことが必要です。

過去、ご相談中(後)にこのようなお声をちょうだいしましたのでご紹介します

弊社でご相談された方のお声
・ネットとかにある「ほったらかしでいい」というのは違うということに気づきました
・異次元の金融緩和相場は”異次元”だということですね
・自分の平均買付単価(コスト)の動きがわかりました
・積立投資の複利効果の説明っておかしいですね
・他の人と同じやり方ではだめなんですね
・こんな話は聞いたことがありませんでした

シミュレーション銘柄について

シミュレーションは、ご要望銘柄3つまで行いますので、ご相談日までに銘柄時期をご指定ください。

●銘柄について
 確定拠出年金で選択している銘柄、検討している銘柄
 現在、積立投資されている銘柄
 等々
●時期について
 その銘柄に対して、ご自身が買い付けをはじめた時期がわかれば、現在までにいくらの平均コストになっているかがわかります。

費 用

90分 14,040円(税込)

場 所

弊社オフィス
(最寄り駅:新大阪駅)

日 時

9月3日、4日、5日、6日、10日、11日、12日、13日
9時、10時半、13時、14時半、18時
お申し込みは、お電話かホームページより。

【 時 間 】 ご希望時間をお選びください 先着順
【 場 所 】 新大阪オフィス
申込

※弊社は銘柄のアドバイスはしておりません。考え方等のアドバイスや戦略を一緒に考えております。

※弊社では、独自の検証シミュレーションにより、積立投資の戦略を一緒にたてさせていただいております。
 

免責事項
この免責事項は弊社に資産形成・資産運用・確定拠出年金相談をされるすべての方に適用されます。
なお、弊社に資産形成・資産運用・確定拠出年金相談されるすべての方は、この免責事項の内容を承諾したものとみなすことをあらかじめご了承ください。
弊社資産形成・資産運用相談は情報提供ならびに投資哲学、考え方提供を目的としており、投資の助言あるいは投資の勧誘等を行うものではありません。
日本FP協会のルールに則して行います。
ご相談者が、ご相談後に被ったいかなる損害についても弊社は一切の責任を負いません。

 

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