ＦＰコンサルオフィスのファイナンシャルゴールへのプロセス

あなたのファイナンシャルニーズを明確にし、短期および長期的なゴール設定を行います。その達成のために共に考え、準備方法をアドバイスいたします。
万一が起きても達成できるように問題点を整理していきます。
あなたの将来の夢を実現する設計図を作成していきます。

以下、これまで実際にあったご相談内容の一部分を再編集したものをご紹介いたします

ご相談事例「生命保険のお問い合わせ」①

ご相談事例「女性の医療保険、新規加入のお問い合わせ」

ご相談事例「生命保険のお問い合わせ」②

ご相談事例「独身時代の生命保険の見直し」

ご相談事例「生命保険のお問い合わせ」③

ご相談事例「子供が生まれるので保険の相談をしたい」

ご相談事例「確定拠出年金のお問い合わせ」①

ご相談事例「確定拠出年金をはじめたばかりのお問い合わせ」

ご相談事例「確定拠出年金のお問い合わせ」②

ご相談事例「定期からバランス型へスイッチングしたがうまくいっていない」

ご相談事例「資産形成のお問い合わせ」①

ご相談事例「電話相談をしたい」

ご相談事例「キャッシュフロー表作成について」

ご相談事例「ライフプラン表・キャッシュフロー表を作成したい」