ご相談事例「資産形成のお問い合わせ」①

「老後の資産形成の相談を電話でしたいのですが」

ホームページよりお問い合わせいただいた女性（40代）の方

ご遠方のため、電話相談をしていただきました。

何から相談していいのかわからないんですが･･･
老後資金のためにどうやっていけばいいのかをアドバイスしていただきたくて･･･

はい。
ご家族構成や家計の状況など、気になっていることなどをおっしゃってください。

はい。
～ご家族構成～
～家計状況～
～資産の現状～
～お考え～

ありがとうございます。
～確認～
･･･････ということで、毎月の積立投資をお考えということでしょうか？

はい。

なるほど。
〇〇さんの場合、いまからリスク性資産に毎月積立投資をされなくても今までと同じように家計管理をされて生活をされていかれれば良いかと思います。
それは、積立投資をして得られるリターンよりも既に家計管理の中で十分”運用”できているからです。

え？

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