顧問契約について

FPコンサルオフィス FP顧問契約について

資産形成、資産運用、生命保険はとても大切なお金にまつわる話や商品であり、誰にとっても重要なものです。
人生はもちろんですが、資産形成・資産運用にかかわる投資の世界は「不確実性」の世界です。
不確実性の世界は、それを前提にお互いに正直に、そして責任を持ってのぞまないといけないと思います。
弊社では、不確実性の世界と関わっていく金融の世界では、お客様と顧問契約を結ぶことが、より「正直」で「責任」ある関係になれるものと考えています。
弊社による継続的なアドバイスをご希望の方は、是非顧問契約をご検討ください。

顧問契約とはあなたの味方であり、コーチです

弊社と顧問契約をする価値、意味はこちら

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顧問契約内容

お客様とお客様のご家族様にかかわる家計のリスク管理
お客様とお客様のご家族様にかかわる保険の管理
お客様とお客様のご家族様にかかわる資産の保全や有効活用の助言

契約期間

契約期間は、1年です。
(自動更新はいたしません)

顧問契約料金

年間顧問報酬は54,000円(税込)。
契約締結月末までに一括振込となります。(契約期間は翌月~)

サービス内容

顧問契約

1.年2回の面談によるコンサルティング
原則、ご来社による面談となります。
内容により、ご面談回数は臨機応変に対応いたします。
お身体の具合が悪いなど、弊社FPがご自宅へのご訪問をさせていただく場合、往復2千円を超える交通費につきましては実費ご負担をお願いします。
ただし、「大阪・梅田」「大阪・難波」「大阪・千里中央」「神戸・三宮」「京都・京都駅」「京都・烏丸~河原町」のホテルやカフェ等でのご面談につきましては無料対応いたします。

2.メール、お電話でのコンサルティング
いつでもご対応させていただきます。
お電話はフリーダイヤルをお使いいただけます。
定期的に「確定拠出年金」「積立投資」「投資銘柄」等の分析・情報提供等をメールにてご案内いたします。

3.ライフプラン表・キャッシュフロー表作成、半額(通常32,400円)
ご希望により作成いたします。
原則、ご面談をさせていただきヒアリング~作成を行っていきます。
完成したものは、後日、ファイルにしてお渡しいたします。

4.弊社有料セミナーへの無料ご参加
弊社が行いますすべての有料セミナーへ無料でご参加いただけます。
スケジュールは、HPでご確認ください。

5.積立投資シミュレーション作成
ご希望により作成いたします。
積立投資をされている方には、現在までのシミュレーションと今後のシミュレーションを作成し、「平均買付単価」や「利益確定」等の判断材料となる資料をお渡しいたします。

資料作成オプション
2.積立投資シミュレーションA  5,000円(消費税別)
*投資対象銘柄基準価額チャート
*平均買付単価チャート
*損益率
このようなシミュレーションを作成している(作成することができる)販売業者やFPはいないのではないでしょうか。
長期の積立投資において、このシミュレーションは必要不可欠なものです。
日経平均株価 積立投資をした場合のチャートと平均買付単価の推移3.積立投資シミュレーションB 5,000円(消費税別)
*過去シミュレーション 投資累計額+時価評価額
*将来シミュレーション(ご要望3パターンまで)投資累計額+時価
不確実な投資の世界において、現状把握と将来イメージを持つことはとても役立つことになります。
シミュレーションをすることにより、ご自身で”判断”する力を養なっていただくことができると思います。
そしてそれは、投資をすすめる業者がお客様に持ってほしくない力、また投資をすすめる業者も持っていない力になると思います。
日経平均株価 積立投資をした場合の時価評価額の推移4.積立投資シミュレーションC 10,000円(消費税別)
ご要望の「リスク・リターン」より、幾通りのシミュレーションを行うことで、「期待リターンになる確率」「元本割れする確率」「最頻値」「ポートフォリオのリスク」等を作成。~現在準備中~


すべてのシミュレーションは、お客様と利益相反にならない立場の私たちが行うことにより、お客様にとってとても有益な情報になるものといえます。

6保有投資信託の分析
ご希望により、保有されております投資信託を分析いたします。
「分配金余力」「投資信託の投資先」等

資料作成オプション
1.投資信託銘柄診断 一銘柄 2,000円(消費税別)
利益相反にならない第三者による客観的なアドバイス(視点)は、お客様の冷静な投資判断には不可欠なものです。

7.メール、お電話でのコンサルティング
現在、生命保険を弊社でご契約をされていない(ご健康面や人のつながり等でできない)方やご遠方の方で、弊社で保険契約をされない方で、既契約の見直しやコンサルティングをご希望される場合は、ご対応させていただきます。

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マイナンバーについて

マイナンバー制度は、相続プランについても重要となってきます。
マイナンバーについてはこちら

ご遠方の皆様

ご面談が難しいご遠方のお住まいで、弊社での顧問契約をお考えいただいている皆様。
メールやお電話、スカイプ等でのご対応をさせていただきます。

お申込はネットかお電話で

ネットからのお申込は、こちらのお問い合わせフォームにて。
お問い合わせ内容のところに、「顧問契約について」とお書きくださいませ。
折り返し、メール・お電話にてご連絡いたします。

また、お電話にてお申込は「フリーダイヤル:0120-335-101」にて。
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免責事項
この免責事項は弊社に資産形成・資産運用・確定拠出年金相談をされるすべての方に適用されます。
なお、弊社に資産形成・資産運用・確定拠出年金相談されるすべての方は、この免責事項の内容を承諾したものとみなすことをあらかじめご了承ください。
弊社資産形成・資産運用相談は情報提供ならびに投資哲学、考え方提供を目的としており、投資の助言あるいは投資の勧誘等を行うものではありません。
日本FP協会のルールに則して行います。
ご相談者が、ご相談後に被ったいかなる損害についても弊社は一切の責任を負いません。

 

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