顧問契約について

弊社の顧問契約について

人生の中でお金を考える場合、多くの方が「老後の不安」を一番にあげられています。
ご自身の家計において大切なのは、日々のフロー(収支)がプラスになるのかならないのか、マイナスであった際にストック(貯蓄)でカバーできるのかできないのかを常に把握しておくことです。
それらを把握・確認されないままでいることにより、世の中にある不安を煽る様々なビジネスやうまい話に金銭面のみならずメンタル面をも壊されてしまう方々を多く見てきました。

そこで、2022年6月より弊社の顧問契約はそこにスポットを当てたプランに変更いたします。
以下、3つの内容にてご対応いたします。

顧問契約内容

・キャッシュフロー表を作成し、定期的なメンテナンスを実施
 
・生命保険の管理(分析、提案)
 
・積立投資(確定拠出年金等)のシミュレーション、戦略会議

 

契約期間

契約期間は、1年です。
(自動更新ではありませんのでご安心ください)

年間顧問契約料金


契約締結月末までに一括振込となります。(契約期間は翌月~)

サービス内容

ご希望により、年2回のご面談によるコンサルティング

※時勢により、オンライン面談を推奨しております。また、キャッシュフローのオンラインによるメンテナンスにより、年数回のご面談も可能です。

原則、ご来社による面談となります。
内容により、ご面談回数は臨機応変に対応いたします。
お身体の具合が悪いなど、弊社FPがご自宅へのご訪問をさせていただく場合、往復2千円を超える交通費につきましては実費ご負担をお願いします。
ただし、「大阪・梅田」「大阪・難波」「大阪・千里中央」「神戸・三宮」「京都・京都駅」「京都・烏丸~河原町」のホテルやカフェ等でのご面談につきましては無料対応いたします。

メールやお電話でのコンサルティング

いつでもご対応させていただきます。
お電話はフリーダイヤルをお使いいただけます。
定期的に「経済・金融」「積立投資」等の情報提供をメールにてご案内いたします。

メールでの情報提供

メールにて、金融・経済等の情報提供を行います。(不定期)

ライフプラン・キャッシュフロー表を作成

ご自身(我が家)の将来の家計簿(キャッシュフロー)を作成(=見える化)することは、これからの人生において有益なものとなります。
まずは、キャッシュフロー表を作成することにより、今と将来の資金計画を考えていく出発点にしてください。
ご面談またはZoom等にてヒアリング~作成を行っていきます。
完成したものは、後日、ファイルにしてお渡しいたします。

まず、ベースとなるキャッシュフローを作成し、そこからメンテナンスをしながら様々なシミュレーションを行っていきましょう。

例えば
①●歳で退職した場合、生活していけるのかどうか
②公的年金を繰上げ受給したほうが現実的にいいのではないか
③各種ある日常支払い(生命保険や車関係、エステ関係等々)を減らした・やめた場合、キャッシュフローはどう改善されるか
④住宅はずっと賃貸で考えているが、家賃負担は賄えるのかどうか。購入したほうがいいのか。
⑤車の保有は購入費や維持費等の観点から考えて、いつまでと考えておくのがいいのか。
等々、いろいろとシミュレーションを行っていくことで、”見えるもの”、”見えてくるもの”が分かります。

 
ご自身で生き様を確認していくことができ、不安を煽る各種ビジネスや欲に付け込んでくる詐欺にも合わなくなるのではないでしょうか。
いまは、オンライン(Zoom)を使って定期的に確認(これにより年に数回面談可能となります)していけますので、是非ご検討いただければと存じます。

弊社有料セミナーへの無料ご参加

弊社が行いますすべての有料セミナーへ無料でご参加(月一回まで)いただけます。
スケジュールは、HPでご確認ください。
スケジュールにないものは、個別対応させていただくこともございます。

積立投資シミュレーションの資料を無料作成

下記にあります②~⑤までのシミュレーションをご希望により無料作成いたします。
積立投資をされている方には、現在までのシミュレーションと今後のシミュレーションを作成し、「平均買付単価」や「利益確定」等の判断材料となる資料を作成することが可能です。

資料作成オプション
個別相談料込のサービスとなり、資料作成のみも承ります。事前にご依頼をいただき、データ等をメール等で送っていただきますと、ご面談時に解説いたします。ただし、④⑤の確率シミュレーション作成につきましては、「個別相談料金+資料作成料金」(資料送付料金込)となります。②③のシミュレーション作成のみの対応も行っております。ご相談ください。

*投資対象銘柄基準価額チャート、*平均買付単価チャート、*損益率


*過去シミュレーション 投資累計額+時価評価額
*将来シミュレーション(ご要望3パターンまで)投資累計額+時価
不確実な投資の世界において、現状把握と将来イメージを持つことはとても役立つことになります。


ご要望の「リスク・リターン・年数」より、幾通りのモンテカルロシミュレーションを行うことで、「期待リターンになる確率」「期待リターン以下になる確率」「元本割れする確率」等を作成します。
不確実なものは確率で表すのが常識なプレゼンですが、多くの業者はそのようなことを知りませんし、シミュレーションができません。


すべてのシミュレーションは、お客様と利益相反にならない立場の私たちが行うことにより、お客様にとってとても有益な情報になるものといえます。

生命保険のコンサルティング

弊社で生命保険契約をお預かりしておりますお客様は通常通りのご対応となります。
現在、生命保険を弊社でご契約をされていない(ご健康面や人のつながり等でできない)方やご遠方の方で、弊社で保険契約をされない方で、既契約の見直しやコンサルティングをご希望される場合は、ご対応させていただきます。

 
2015y07m31d_111526084

ご対応できない内容について

個別株式取引相談
FX取引相談
暗号資産(仮想通貨)取引相談
不動産取引相談
税務相談
法律相談

ご遠方の皆様

ご面談が難しいご遠方のお住まいで、弊社での顧問契約をお考えいただいている皆様。
メールやお電話等でのご対応をさせていただきます。

お申込はネットかお電話で

ネットからのお申込は、こちらのお問い合わせフォームにて。
お問い合わせ内容のところに、「顧問契約について」とお書きくださいませ。
折り返し、メール・お電話にてご連絡いたします。

また、お電話にてお申込は「フリーダイヤル:0120-335-101」にて。

顧問契約とはあなたの味方であり、コーチです

弊社と顧問契約をする価値、意味はこちら

免責事項
ご相談者・セミナー受講者が、ご相談・セミナー受講後に被ったいかなる損害についても弊社は一切の責任を負いません。

この免責事項は、弊社に資産形成・資産運用・確定拠出年金相談、各セミナーにご参加されるすべての方に適用されます。
なお、弊社に資産形成・資産運用・確定拠出年金相談されるすべての方は、この免責事項の内容を承諾したものとみなすことをあらかじめご了承ください。
弊社資産形成・資産運用相談・各セミナーは情報提供ならびに投資哲学、考え方提供を目的としており、投資の助言あるいは投資の勧誘等を行うものではありません。
日本FP協会のルールに則して行います。

 

お問い合わせはこちらから

お問い合わせはこちらから

ページトップへ