料金案内

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初回面談(全体的にご相談をされたい場合など)

90分 10,800円(税込)

お客様の深く悩んでいたり不安に思っていること、お考えをお聞きいたします。

  • 現在お持ちの金融商品について
  • ライフプラン・キャッシュフロープランについて
  • 資産運用について、住宅ローンについて

その不安やお考えに対して解決していくための適切な回答をお話しいたします。
顧問契約をお考えの方など、おためし相談としてもお使いください。
初回面談後に、実際に「ライフプラン表」「キャッシュフロー表」を作成ご希望の方や「有料相談」をご希望される方は、下記の料金設定になっています。
尚、各種マネーセミナーへご参加いただきました方で個別相談をご希望されます場合、90分半額対応いたします。

ライフプラン表作成、キャッシュフロー表作成

32,400円(税込)

家計の”見える化”を行います。
ライフプラン表やキャッシュフロー表の作成は、我が家の将来について考えていくことになります。
“未来の家計簿づくり”とも言えます。
住宅ローンのシミュレーションもこの表を作成するところからはじまります。
弊社では、住宅ローン相談もこの表を作成することでシミュレーションいたします。
・住宅ローンについてはこちら
・住宅に関する税制についてはこちら
たとえば、年に一回行う健康診断や眼科へ行った際に「眼底検査」等を行うようなものです。

また、作成後一年以内は別プランへの修正作成は無料にてさせていただきます。
是非、皆様にこの表の作成をしていだければと思います。
きっと、見えない将来を見ていくための一歩になると思います。

詳細はこちら

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年間顧問契約について

年間契約 54,000円(税込)
資産形成、資産運用、生命保険(生命保険について、弊社が担当者でない場合、各種手続きは実際の担当者やご加入中の保険会社に直接ご依頼いただくことになります)、確定拠出年金等のプランニングやご相談のすべてが可能です。
ご面談につきましては、最低年2回。交通費につきましては往復2千円以上の実費はご負担いただきます。(応相談)
お電話やメールについてはいつでも可。
年間顧問契約についての詳細はこちらでご確認ください。

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資産形成・資産運用相談

90分 10,800円(税込)

あなたのライフプランを前提とした資産形成・資産運用をプランニングしていきます。
お金についてどのようにしていくか。人それぞれの考え方、やり方があります。現在の資産状況や拠出できる資金によっても選択していく方法は違ってきます。

たとえば、あなたが銀行等へ投資信託を購入しに行きました。
多くの場合、販売(購入)手数料3.24%の分配型投信をすすめられるでしょう。信託報酬とあわせると、初年度5%ほどの手数料を支払うことになります。
1千万円の投信なら50万円ほどですね。
100万円でも5万円ですね。
その費用負担と弊社の有料相談の費用を比較してみてください。
弊社では投資信託を使って運用をお考えの方に「初年度5%ほど」の手数料がかかるような商品での運用をアドバイスすることはありません。
同時に、週末などに弊社担当者の携帯電話やメールでのご連絡をいただくことも可能です。
きっと、”質”の差をお感じいただけると思います。

あなたは定期的に理髪店・美容院に行かれますか?
それにいくら払っていますか?
「あなたの将来のお金」に関することは、それと比較して優先順位が低いですか?
“微差大差”です。
 
詳細はこちら

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確定拠出型年金(DC、日本版401k)運用相談

90分 10,800円(税込)

確定拠出型年金は、老後の備えを自分自身で準備していくことを国が後押ししている制度です。
最適な運用商品をご自身で選択し、文字通り長期的な視点で運用して資産を育てていくことが大切です。
最適な運用を選ぶためには、まずはライフプランニングからです。

確定拠出型年金は、毎月大切なお金を拠出しながら長い期間をかけて資産形成していく制度(金融商品)です。
確定拠出型年金は、「企業型」か「個人型」かである意味目的が違ってきます。「企業型」(適格退職金制度から移行されたケース)であれば、企業側が予定する「想定利回り」を目指していかないと企業側が予定していた退職金(=老後資金)を確保することができなくなります。

「個人型」であれば、自分のライフプランの中でこれをどのような位置づけにして取り組んでいくのかで選択していく運用方法が違ってきます。
FPコンサルオフィスでは、確定拠出型年金を行っております方々の投資運用についてのご相談を承っております。
投資の本質は、このような運用相談を通して身につけていってください。

詳細はこちら

確定拠出型年金(個人型)についてはこちら

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ご相談延長料金

ご相談時間が上記設定の90分よりも長くなった場合、延長料金をご請求させていただく場合があります。

スカイプや電話を使ったDC・資産形成相談

90分 10,800円(税込)

ご要望が多いので2016年より対応をはじめました。
ご遠方の方など、スカイプや電話(弊社よりおかけします)を利用してのご相談も可能ですのでご依頼ください。
事前にメール等で打ち合わせ、資料の送付(お送りする場合)をさせていただきます。
実施前~実施後一週間以内に費用のお振込みをお願いいたします。
詳細はお問合せください。
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スカイプと電話を使ったご相談・セミナーのご案内

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詳細はこちら
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確定拠出年金 従業員様向け投資教育セミナー

「従業員様向け投資教育セミナー 一回2時間」
*20名様まで・・・108,000円(税込)
*50名様まで・・・216,000円(税込)
※テキストにつきましては、事前にデータをお送りいたしますので貴社にてご用意いただきます。
※弊社スタッフの交通費は、往復2千円以上は実費。

 
弊社の確定拠出年金に対する目的は、加入者目線の”本質”をお伝えする内容です。
積立投資については、楽観論が多すぎです。
そんなに楽観的に投資ができるのなら、なぜわざわざ従業員が確定拠出年金をする必要があるのでしょうか?
適格退職年金、確定給付、厚生年金基金で良かったのではないでしょうか?
企業担当者様はお分かりだと思います。
それが答えです。
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確定拠出年金 従業員向けコンサル 年間顧問法人契約

弊社では、従業員様への投資教育・コンサルティングをさせていただいております。
是非、弊社の「投資・運用編セミナー」をご体験いただき、そのプログラムを福利厚生としてご採用ください。

「確定拠出年金 年間顧問法人契約」
①従業員様向けコンサル
従業員1名様・・・54,000円(税込)
従業員2~5名様まで・・・43,200円(税込、1名様あたり)
従業員6~10名様まで・・・32,400円(税込、1名様あたり)
従業員11~20名様まで・・・27,000円(税込、1名様あたり)
従業員21~50名様まで・・・21,600円(税込、1名様あたり)
 
②従業員様向け投資教育セミナー一回2時間
*20名様まで・・・54,000円(税込)
*50名様まで・・・108,000円(税込)
※テキストにつきましては、事前にデータをお送りいたしますので貴社にてご用意いただきます。
※弊社スタッフの交通費は、往復2千円以上は実費。

 

生命保険営業相談

60分~180分 10,800円(税込)

生命保険分野で営業をしている方で、「業界歴10年以内」か「初年度AC500万円以下」の方を対象としたものです。営業に関する本を読むより、セミナーに参加するよりも、実際お話をしていくことがいろいろなヒントになるものです。

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メール相談

原則、行っておりません。
但し、顧問契約、生命保険の既契約者の皆様のメールでの各種ご相談は無料で対応しております。

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弊社で行っている無料相談と有料相談について

現在、ファイナンシャルプランナー(FP)への相談には無料相談と有料相談があります。
どちらが正解ということはないと思いますが、弊社におきましても無料と有料の両方を採用いたしております。
弊社では、生命保険分野の相談については無料にて実施させていただいております。
この保険分野の相談を無料でさせていただけますのは、弊社は保険代理店業務を行っておりますので、各保険会社よりその販売・事務手数料をいただく仕組みを構築し、それを収益としているからです。

一方で、ライフプラン表等の提案書作成や資産運用相談業務等については、どこからもその作成料や相談料をいただくことができませんので有料とさせていただいております。
ご理解いただけますようお願い致します。

弊社での各種提案は、机上論的なものではありません。
日々、お客様との相談で実際にお伺いしてきたライフプランやマネープラン等で得てきた多くの経験値をベースにしたご提案を行ってまいりますので、FP資格のテキストや本屋にあるマネー本のような話にならないことが多いです。
弊社は、
「日本人の日本人による日本人のためのファイナンシャルプランニング」
「お客様のためのファイナンシャルプランニング」
を行ってまいります。

有料相談のメリット
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免責事項
この免責事項は弊社に資産形成・資産運用・確定拠出年金相談されるすべての方に適用されます。
なお、弊社に資産形成・資産運用・確定拠出年金相談されるすべての方は、この免責事項の内容を承諾したものとみなすことをあらかじめご了承ください。
弊社資産形成・資産運用相談は情報提供ならびに投資哲学、考え方提供を目的としており、投資の助言あるいは投資の勧誘等を行うものではありません。
日本FP協会のルールに則して行います。
ご相談者が、ご相談後に被ったいかなる損害についても弊社は一切の責任を負いません。

 

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