料金案内

初回面談(全体的にご相談をされたい場合など)

初回面談後に、実際に「ライフプラン表」「キャッシュフロー表」を作成ご希望の方や「有料相談」をご希望される方は、下記の料金設定になっています。
尚、各種マネーセミナーへご参加いただきました方で初回FP相談をご希望の場合、5,500円割引対応いたします。

ライフプラン表作成、キャッシュフロー表作成

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年間顧問契約について


年間顧問契約についての詳細はこちらでご確認ください。

資産形成・資産運用相談、確定拠出年金相談

あなたのライフプランを前提とした資産形成・資産運用をプランニングしていきます。
お金についてどのようにしていくか。人それぞれの考え方、やり方があります。現在の資産状況や拠出できる資金によっても選択していく方法は違ってきます。

たとえば、あなたが銀行等へ投資信託を購入しに行きました。
多くの場合、販売(購入)手数料3%の分配型投信をすすめられるでしょう。信託報酬とあわせると、初年度5%ほどの手数料を支払うことになります。
1千万円の投信なら50万円ほどですね。
100万円でも5万円ですね。
その費用負担と弊社の有料相談の費用を比較してみてください。
弊社では投資信託を使って運用をお考えの方に「初年度5%ほど」の手数料がかかるような商品での運用をアドバイスすることはありません。
同時に、週末などに弊社担当者の携帯電話やメールでのご連絡をいただくことも可能です。
きっと、”質”の差をお感じいただけると思います。

あなたは定期的に理髪店・美容院に行かれますか?
それにいくら払っていますか?
「あなたの将来のお金」に関することは、それと比較して優先順位が低いですか?
“微差大差”です。

 
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確定拠出型年金は、老後の備えを自分自身で準備していくことを国が後押ししている制度です。
最適な運用商品をご自身で選択し、文字通り長期的な視点で運用して資産を育てていくことが大切です。
最適な運用を選ぶためには、まずはライフプランニングからです。

確定拠出型年金は、毎月大切なお金を拠出しながら長い期間をかけて資産形成していく制度(金融商品を使った税制優遇制度)です。
確定拠出型年金は、「企業型」か「個人型」かで、ある意味目的が違ってきます。
「企業型」(適格退職金制度から移行されたケース)であれば、企業側が予定する「想定利回り」を目指していかないと企業側が予定していた退職金(=老後資金)を確保することができなくなります。

「個人型」であれば、自分のライフプランの中でこれをどのような位置づけにして取り組んでいくのかで選択していく運用方法が違ってきます。
FPコンサルオフィスでは、確定拠出型年金を行っております方々の投資運用についてのご相談を承っております。
投資の本質は、このような運用相談を通して身につけていってください。

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イデコ公式サイトはこちら

ご相談延長料金

ご相談時間が上記設定の90分よりも長くなった場合、延長料金をご請求させていただく場合があります。

生命保険相談


お電話、ホームページからお気軽にお問合せください。

オンラインを使ったご相談・セミナーのご案内


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確定拠出年金 従業員様向け投資教育セミナー

「従業員様向け投資教育セミナー 一回2時間」
*人数×5,500円
※弊社スタッフの交通費は、往復2千円以上は実費。

 
弊社の確定拠出年金に対する目的は、加入者目線の”本質”をお伝えする内容です。
積立投資については、楽観論が多すぎです。
そんなに楽観的に投資ができるのなら、なぜわざわざ従業員が確定拠出年金をする必要があるのでしょうか?
適格退職年金、確定給付、厚生年金基金で良かったのではないでしょうか?
企業担当者様はお分かりだと思います。
それが答えです。

生命保険営業相談

60分~180分 11,000円

生命保険分野で営業をしている方で、「業界歴10年以内」か「初年度AC500万円以下」の方を対象としたものです。営業に関する本を読むより、セミナーに参加するよりも、実際お話をしていくことがいろいろなヒントになるものです。

保険営業・FP向け資産形成研修

60分~180分 110,000円

こちら

電話・メール相談

原則、行っておりません。

顧問契約、生命保険の既契約者の皆様の電話・メールでの各種ご相談は無料で対応しております。

弊社で行っている無料相談と有料相談について

現在、ファイナンシャルプランナー(FP)への相談には無料相談と有料相談があります。
どちらが正解ということはないと思いますが、弊社におきましても無料と有料の両方を採用いたしております。
弊社では、生命保険分野の相談については無料にて実施させていただいております。
この保険分野の相談を無料でさせていただけますのは、弊社は保険代理店業務を行っておりますので、各保険会社よりその販売・事務手数料をいただく仕組みを構築し、それを収益としているからです。

一方で、ライフプラン表等の提案書作成や資産運用相談業務等については、どこからもその作成料や相談料をいただくことができませんので有料とさせていただいております。
ご理解いただけますようお願い致します。

弊社での各種提案は、机上論的なものではありません。
日々、お客様との相談で実際にお伺いしてきたライフプランやマネープラン等で得てきた多くの経験値をベースにしたご提案を行ってまいりますので、FP資格のテキストや本屋にあるマネー本のような話にならないことが多いです。
弊社は、
「日本人の日本人による日本人のためのファイナンシャルプランニング」
「お客様のためのファイナンシャルプランニング」
を行ってまいります。

有料相談のメリット
 

免責事項
ご相談者・セミナー受講者が、ご相談・セミナー受講後に被ったいかなる損害についても弊社は一切の責任を負いません。

この免責事項は、弊社に資産形成・資産運用・確定拠出年金相談、各セミナーにご参加されるすべての方に適用されます。
なお、弊社に資産形成・資産運用・確定拠出年金相談されるすべての方は、この免責事項の内容を承諾したものとみなすことをあらかじめご了承ください。
弊社資産形成・資産運用相談・各セミナーは情報提供ならびに投資哲学、考え方提供を目的としており、投資の助言あるいは投資の勧誘等を行うものではありません。
日本FP協会のルールに則して行います。

 

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