3つのエンジンと5つの見直し

私たちが行っていく資産形成には、3つのエンジンに火をつけることと5つの見直しが必要です。
1つ目のエンジン・・・お金を稼ぐエンジン<br /> 2つ目のエンジン・・・お金をためるエンジン<br /> 3つ目のエンジン・・・ お金をふやすエンジン

1つ目のエンジンは、あなたのお仕事等による収入確保です。
なによりもこのエンジンに火をつけていくことをお忘れなく。
2つ目のエンジンは、その収入から将来のために貯蓄することを忘れないエンジンです。
3つ目のエンジンは、貯めるだけではなく、増やしていくエンジンです。

身の丈に合った支出の生活<br /> 預貯金口座の比率改善<br /> 保険の見直し<br /> 住宅ローンの見直し<br /> タックスプランニング

FPコンサルオフィスがご提案させていただきます資産形成および資産運用は、長期運用並びにライフプランを前提としておりますので、短期売買等をお考えの方はこの下をお読みいただく必要はありません。

複利の効果<br /> 世界への分散投資<br /> 長期運用<br /> 時間分散<br /> アセット・アロケーション<br /> インフレの影響<br /> 税金の影響<br /> 各種リスクとの上手な付き合い方<br /> 専門家の活用<br /> あなたのライフプラン

●資産形成コース<br /> Aコース・・・月額 1万円~<br /> Bコース・・・月額 2万円~<br /> Cコース・・・月額 3万円~<br /> Dコース・・・月額 4万円~<br /> Eコース・・・月額 5万円~<br /> Fコース・・・月額10万円~<br /> ●資産運用コース<br /> Aコース・・・ 100万円~<br /> Bコース・・・ 300万円~<br /> Cコース・・・ 500万円~<br /> Dコース・・・1000万円~<br /> Eコース・・・2000万円~

それぞれの方にあった”考え方”をご提案いたします。
(※提案書を作成するというものではありません)
そして、リスク性商品を使っていく場合、効率的フロンティア(有効フロンティア)についてご理解をしていただきたいのでご説明をいたします。
「効率的フロンティア・有効フロンティア」とは、同じリスクで期待リターンが最大化(同じリターンで想定リスクが最小化)するような資産配分の組み合わせをいいます。
効率的なポートフォリオの集まりです。


この曲線のうち、最もリスクが小さい点(左の下)から上の部分、つまり、曲線になっている部分が有効フロンティアです。
組み合わせにより出た資産配分を決定(※1)します。
(※1)決定をされるのはお客様自身
それぞれの資産に合う商品(ファンドや保険等)を選択(※2)していきます。
(※2)選択されるのはお客様自身

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