iDeCoの加入者数(2018年3月末)

●個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者数(2018年3月末)   ※第2号加入者(企業年金有無)の人数については、各企業年金制度の重複の可能性があります。

新セミナー「公的年金と健康保険の基礎」のご案内

  知っているようで知らない。 わかっているようでわからない。 でも、いざという時には頼りたい! それが公的保障ではないでしょうか? 不思議なことに、公的保障の内容というのは、 説明を聞いただけでは”理解”でき・・・

代理店検査での評価「トップ・オブ・トップ」

保険代理店は、毎年複数の保険会社から業務検査(臨店検査)を受けています。 弊社は、過去ほとんどの検査で高い評価を受けてきましたが、今週臨店を受けた保険会社の検査担当者から次のような評価を受けましたので、ご報告させていただ・・・

「横浜コンサル04」実施しました

横浜で初 4月7日(土)8日(日)に横浜にて、保険契約のお手続きと「横浜コンサル04」を行いました。 保険契約をお預かりにお伺いした横浜。 その際、以前からお問い合わせいただいていた方と「横浜コンサル04」をさせていただ・・・

確定拠出年金の年単位拠出について

確定拠出年金法の改正により、2018年1月より、掛金の拠出を1年単位で考え、加入者が年一回以上、任意に決めた月にまとめて拠出していくことが可能となりました。   詳細はこちら  

新春「保険カフェ」実施いたします!!

あけましておめでとうございます!! 保険カフェ(保険相談会)を開催いたします! 恒例の保険相談会開催のお知らせです。(弊社は保険代理店ですので、ご相談は無料です) 「神戸・三宮駅」「京都・京都駅」「滋賀・草津駅」「奈良・・・・

年末年始の営業につきまして

年末年始の営業につきましてご案内いたします 平素は、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 ●年末の営業日 2017年12月28日(木)まで ●年始の営業日 2018年1月5日(金)より お急ぎのご連絡は、担当者への・・・

2018年1月・2月のセミナー日程ご案内!

1月の日程 2月の日程 保険相談や他業務等々で開催されないこともありますのでご了承ください。 セミナー内容は下記セミナー案内(詳細はこちら)をクリックしてご確認ください。 行動経済学・行動ファイナンスについて 有料:5,・・・

12月のセミナーについて

  12月のセミナーについてご案内いたします。 年内最後の月となる12月セミナーは1テーマのみとなります。 テーマは『確定拠出年金 投資・運用編』です。 確定拠出年金セミナー≪投資・運用編≫について 有料:5,・・・

11月度のセミナーも無事終了

11月度の新大阪開催セミナーも無事に終了しました。 ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。 11月は新テーマ『行動経済学・行動ファイナンス入門』も開催し、数名の方にご参加いただけました。 行動経済学という分野・・・

11月の新大阪セミナー日程ご案内!

11月の日程 保険相談や他業務等々で開催されないこともありますのでご了承ください。 セミナー内容は下記セミナー案内(詳細はこちら)をクリックしてご確認ください。 行動経済学・行動ファイナンスについて 有料:5,400円 ・・・

iDeCo加入状況(平成29年8月時点)

国民年金基金連合会「iDeCo個人型確定拠出年金)の加入等の概況」によるiDeCo加入状況について ●加入者数   第1号被保険者:10万334人   第2号被保険者:50万6,621人      企業年金なし:35万2・・・

「シングルライフセミナー」個別コンサル実施

弊社が独自に調査し、かつFP実務歴20年超の経験値から得たシングルの方へお届けするセミナー 『自分だけのシングルライフプラン~7つの法則~』 を個別コンサルの形で京都にて実施しましたところ、大変喜んでいただけました。 &・・・

10月のセミナー開催のご案内

  保険相談や他業務等々で開催されないこともありますのでご了承ください。 セミナー内容は下記セミナー案内(詳細はこちら)をクリックしてご確認ください。 シングルライフプランについて 有料:5,400円 詳細はこ・・・

今秋、行動経済学・行動ファイナンスセミナーをスタートします!

この秋!他では聞けない?マネーセミナーが誕生します 弊社オリジナルセミナーに新たなテーマが加わります。 テーマとは、 行動経済学   行動ファイナンス 伝統的(古典的)経済学と行動経済学との違いを学ぶセミナーで・・・

近江八幡と名古屋で保険カフェ、確定拠出年金相談

近江八幡:出張していますのでお会いしませんか? 8月1日(火) JR近江八幡駅 13時~ 15時~ ①保険相談・・・無料 ②確定拠出年金相談・・・1万円/90分 ご面談場所は、お申込み時にお伝えいたします。 駅前になりま・・・

再開!ドル・コスト平均法の本質セミナー

「ドル・コスト平均法の本質」セミナーをバージョンアップ 昨今、間違いではないが決して正しいとは言えない「ドル・コスト平均法」の説明がされています。 一言でいうと、積立投資楽観論です。 このようなカタチのグラフやシミュレー・・・

『投資哲学』no.1~33 閲覧可能中

積立投資はいつじはじめてもいい?日経平均で検証 こちら 第一号被保険者の方は毎月10万円は貯蓄しよう こちら 老後資金3~5千万円必要説が飛び交う机上の空論の世界 こちら 株式相場は偶然の要素が大きいのか?バブルの発生要・・・

セミナー日程のご案内

  7月からのセミナー日程をご案内いたします。 現在、サマータイム方式で、朝9時(モーニングサービスのような軽食をご用意^^)から行っています。 ※画像はイメージです 場所:弊社オフィス 新大阪駅下車スグ &n・・・

学べる『投資哲学』更新中!

『投資哲学』のご案内です。   FPとは、ファイナンシャル・プランナー、ファイナンシャル・プランニングを意味していますが、弊社ではもうひとつ意味を持たせています。 それは、ファイナンシャル・プロフェッショナルで・・・

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