災害後の動き

このたびの台風災害で被害にあわれた方々にお見舞い申し上げます。 私もちょうど9年前、ご契約手続きに長野県千曲市へ訪問したことがあり、「千曲川」という言葉にハッとさせられました。 このような災害が起こるたびに、弊社にも相談・・・

キャッシュフロー表作成のメール/郵送対応はじめます

お会いしなくてもキャッシュフロー表を作成することにしました!! いままではお会いして作成していたキャッシュフロー表をメールや郵送でも受付・作成することにしました。 ぜひ、ご遠方の方もご利用いただければと思います。 ※メー・・・

不安を煽られて「つみたてNISA」や「iDeCo」をはじめるのは大間違い

巷間、投資をすすめる情報が溢れています。 その中でよくあるもののひとつに日本と米国を比較する話があり、日本人は米国人よりも投資をしていないので金融資産の増加が鈍いなどといったものがあります。 日本の人口と米国の人口の差は・・・

年金生活者支援給付金について

2019年10月より『年金生活者支援給付金』という福祉制度がはじまります。 【対象者】 老齢年金生活者支援給付金 約500万人 65歳以上で老齢基礎年金を受給し、請求される方の世帯全員が住民税非課税世帯となっています。 ・・・

年金受給資格10年ルールと長期要件25年ルールを知らない人が多い

老齢基礎年金の受給資格が10年に短縮されたことについてはご存知の方が多いです。 10年ルールについて 「年金受給資格期間短縮法」(平成29年8月)により、年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されています。 &nbs・・・

2015年に一般NISA口座で購入した方への案内がでています

弊社『投資信託セミナー』(個別対応)でもお伝えしておりますが、2014年からスタートした一般NISA口座で購入した株式や株式投信等について、非課税期間(5年間)が終了してきています。 日本証券業協会のHPに今年の案内が掲・・・

キャッシュフロー表を作成しましょう

現在~将来にわたる生活不安、見えない老後不安、それらに対してただただ不安を煽られていては人生楽しくありません。 不安を煽る側がしない・させない行為があります。それは あなたの家計のキャッシュフロー表作成 です。(そのよう・・・

2019年6月28日、改正法人税基本通達について

昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)のうち、定期保険・第三分野保険に係る保険料について税務取扱いが変更されました。(2019年6月28日) 2019年7月8日以後の契約から適・・・

老後2千万円問題について

巷間、話題になっている【老後資金2千万円問題】についてですが、一斉に国会やメディアで論争になっていることにより、多くの方がご自分の老後について不安になっているのではないでしょうか。 当ホームページ上ならびに弊社の資産形成・・・

考えてみませんか?生命保険の活用!保険相談会のお知らせ

昨年、11年ぶりに改定された「標準生命表」。 この標準生命表は、死亡率や平均余命などを性別、年齢別にまとめたものです。 これが改定されたことにより、生命保険商品の保険料算出に影響のある「予定死亡率」が下がり、結果、死亡保・・・

新講座『退職金・企業年金制度について』はじめます!

(人数は加入者数:2017年3月末)     日本の年金制度といえば、「国民年金」「厚生年金」という言葉が頭に浮かぶのではないでしょうか? 他にも大きな柱があります。 それが「企業年金」です。 企業年・・・

制度変更対応版!確定拠出年金セミナー【制度編】

現在、個別に対応させていただいております『確定拠出年金セミナー 制度編』の内容を一部改訂しました。 セミナー用配布資料としてのページ数は100ページ近くになっております。 昨今の個人型加入者の増加に伴い、従来の「なぜ確定・・・

教育資金の一括贈与の非課税制度が2年延長されました

大手3キャリアの携帯料金プランを見てみる

家計の固定費ウェイトをけっこう占めている携帯電話料金(通信費)。 5月13日にauの新料金プラン発表がありましたので、大手各社の料金プランを比較してみました。 自宅電話のモジュラージャックからパソコンに電話線をつないで「・・・

令和元年おめでとうございます!

祝!令和元年おめでとうございます! 5月1日。 保険営業をはじめた日(はじめてご契約をお預かりした日でもあります)が平成9年5月1日ですので、毎年当時を振り返る思い入れのある日です。 今年は振り返るだけではなく、特に重要・・・

法人税基本通達「定期保険に係る保険料の税務上の取扱い」一部改正案

2019年4月11日、国税庁よりパブリックコメントが発表されました。     現時点では改正案となっておりますので、ご注意ください。  

2019年2月セミナー案内

2月の日程 すべてのセミナーは、5,400円/回です。 行動経済学・行動ファイナンスについて 2月13日(水) 2月20日(水) 2月27日(水) 詳細はこちら シングルライフプランについて 2月1日(金) 2月2日(土・・・

平成最後の年、業界23年目、誰にでもできることを・・・

明けましておめでとうございます。 本年もよろしくお願いいたします。 誰にでもできることを 誰にでもできないくらい 徹底的にやっていく また、 自分がされて嫌なことはしない 思いやりを持って行動していく   保険・・・

今年もたいへんありがとうございました。

平素は、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 弊社の2018年の営業は昨日(28日)にて、仕事納めとさせていただきました。 今年の弊社の漢字は 「既」 です。 既にご契約をお預かりさせていただいています皆様とその皆・・・

年内のマネーセミナーはコンサル形式で行います

弊社マネーセミナーについてのご案内です いつも弊社セミナーへのお問い合わせをいただきありがとうございます。 日々、個別コンサル依頼をいただいており、セミナーとしてのスケジュール調整が難しい状況が続いております。 そこで、・・・

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